إدارة المحافظ الاستثمارية: النظرية والتطبيق (الجزء الثاني)

صُممت هذه الدورة لتعريفك بالتخصص المعقّد لإدارة المحافظ الاستثمارية، وتزويدك بفهم متوازن يجمع بين الممارسة العملية والأسس النظرية. ستتعلّم من منظور مُخصّصي الأصول (Allocators) الذين يحتاجون إلى تحقيق توازن دقيق بين المخاطر والعائد عند بناء المحافظ واتخاذ قرارات الاستثمار. تساعدك الدورة على استيعاب الأهمية الكبيرة لنظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio Theory)، وتتناول أدوات كمية لقياس المخاطر والعائد مثل نسبة شارب (Sharpe Ratio) وغيرها من المقاييس التي تُستخدم لتقييم الأداء المعدّل بالمخاطر. كما تقدّم لك مدخلاً إلى العالم العملي لإدارة الاستثمارات، وكيف تُترجم المفاهيم النظرية إلى قرارات قابلة للتنفيذ ضمن قيود واقعية. يُخصَّص جزء مهم من وقت الدورة لفهم مفاضلات المخاطر/العائد التي يسعى إليها عميل مدير المحفظة أو المسؤول المباشر عنه، وكيف تؤثر تفضيلات العميل وأهدافه وقيوده على تصميم المحفظة. كذلك ستراجع الدورة بيانات سياسة الاستثمار (Investment Policy Statements) لفهم دورها في توجيه القرارات وتحديد الأهداف والقيود بوضوح. وتؤكد الدورة أيضاً على الحاجة إلى تواصل واضح وموجز، وعلى تحقيق توازن فعّال بين التحليل الكمي والحكم النوعي عند عرض التوصيات الاستثمارية وإدارة توقعات أصحاب المصلحة.

• نظرة عامة على صناديق الاستثمار المشتركة
• نظرة عامة على صناديق التحوط
• نظرة عامة على الاستثمار في الملكية الخاصة
• الصناديق المتداولة في البورصة
• التخطيط للتقاعد وتخطيط التركات
• إدارة العميل

• مهارات متوسطة في برنامج مايكروسوفت إكسل
• أساسيات الاحتمالات والإحصاء
• الإلمام بأدوات ومفاهيم الدخل الثابت