التحليل والميزانية وإدارة المخاطر

تُركز هذه الدورة على تقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر المالية وبناء الميزانيات التشغيلية، بالإضافة إلى توجيه قرارات تخصيص رأس المال. يعمل المشاركون على التمييز بين فئات الأصول مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار ويقيمون خصائص المخاطر والسيولة الخاصة بها. تُدرس حسابات قيمة المعرضة للخطر (VaR) باستخدام طرق المحاكاة التاريخية، وتطبيق مصفوفات المخاطر لتقييم التعرض للسوق والعمليات واللوائح. كما يتم بناء ميزانيات التشغيل مع تعديلها لمعدلات التضخم، وتحديد مؤشرات أداء ذكية (SMART KPIs) لقياس الأداء المالي، وتحليل الإشارات الاقتصادية وفرص الاستثمار مع نماذج عوائد معدلة للمخاطر وسيناريوهات متنوعة.

• تقييم الاستثمارات وتخصيص الأصول باستخدام مبادئ المخاطر والعائد
• حساب قيمة المعرضة للخطر وتطبيق أدوات تقييم مخاطر منظمة
• تحليل مشاريع رأس المال وتقديم توصيات معدلة للمخاطر

• فهم أساسي لمفاهيم الموضوع
• الاستعداد للتطبيقات العملية وحل الحالات