تخطيط ثروة العميل خلال خمس سنوات

في هذا المشروع النهائي، ستختار شخصية من بين ثلاث شخصيات، كل منها تمتلك قيودًا وأهدافًا مالية مميزة. ستتولى تصميم خطة إدارة ثروة ملائمة لهذه الشخصية لفترة خمس سنوات. يتطلب المشروع استخدام المعارف والمهارات المكتسبة من الدورات السابقة المتعلقة ببناء وتنسيق محفظة استثمارية، إدارة المخاطر، وقياس أداء الخطط المالية. كما سيتناول المشروع كيفية التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاتجاهات المستقبلية في صناعة إدارة الاستثمار، بالإضافة إلى فهم العوامل النفسية التي تؤثر على قرارات العميل المالية، لضمان اعتماد استراتيجية ملائمة ومستدامة. هذا المشروع مصمم بالتعاون مع شريك مؤسسي يمتلك خبرة واسعة في مجال تخطيط الثروات.

• تطبيق استراتيجيات بناء محفظة استثمارية مثلى
• إدارة المخاطر وفقاً لاستراتيجية الاستثمار المصممة
• قياس الأداء المالي للتخطيط الاستثماري
• التعامل مع العوامل النفسية المؤثرة في اتخاذ قرارات الاستثمار

• مهارات حاسوبية وإنترنت أساسية
• القدرة على قراءة التعليمات بالإنجليزية وتنفيذ التدريبات القصيرة