Aspectos técnicos de productos financieros

Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.

• Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece.
• Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario.
• Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios.
• Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes.