Venta de productos y servicios financieros

Este MOOC está enfocado en la adquisición de habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética. Aprenderás cómo comunicarse adecuadamente con tus clientes, con miras a conocer sus necesidades y ganarse su confianza, y cómo calcular su perfil de riesgo, para diseñar una oferta comercial a la medida. Asimismo, conocerás algunas técnicas de ventas en contextos digitales a partir de las emociones. Finalmente, aprenderás a manejar crisis con tus clientes y orientarlos en cuanto al planteamiento de metas. En esta experiencia de aprendizaje, te brindaremos herramientas que podrás descargar para trabajar directamente con tus clientes temas como análisis de presupuesto, análisis de riesgo, retroalimentación del proceso de asesoría y seguimiento de clientes.

• Aprender a conocer al cliente y a elaborar una oferta de servicios según sus necesidades.
• Calcular el perfil de riesgo de un cliente, con miras a la elaboración de una propuesta comercial personalizada.
• Adquirir herramientas para comunicarse de manera eficaz con el cliente y alcanzar su fidelización.
• Conocer técnicas para la realización de ventas efectivas.
• Diferenciar las crisis de los problemas y las emergencias con los clientes, así como los sueños de las metas, para fortalecer el proceso de asesoría comercial.